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黄鹏职务为何一降再降?新基金难产,恒越基金投研实力有待补强

时间:2020-09-03 08:29作者:admin打印字号:

  近日,恒越基金原总经理黄鹏转任副总经理,黄幼坚履新总经理一职。在担任总经理之前,黄鹏曾是该公司董事长

  《投资时报》钻研员 齐文健

  一位高管在公司内任职两次降职,这在基金走业实属鲜见。

  近日,恒越基金管理有限公司(下称恒越基金)发布了两则人事转折公告,一份为副总经理任职公告,一份为总经理履新公告。详细来望,该公司原总经理黄鹏转任为副总经理,而新任总经理由黄幼坚担任。

  恒越基金向《投资时报》外示,公司近期人员调整主要基于公司永远战略发展需要。新任总经理黄幼坚具有雄厚的投资管理经验、特出的历史业绩、较强的走业著名度,公司行为专科资产管理公司,会在投研方面打造中间竞争力,不息做大做强。黄鹏的任职转折也是公司战略规划的平常人员调整,黄鹏会辅助黄幼坚做益公司做事,使之发挥最大上风。

  固然恒越基金近一年管理周围有所添长,不过公司在新产品发走、投研实力等方面仍有待强化。

  从董事长到副总经理

  行为始家“幼吾系”公募基金公司,恒越基金成立至今已近3年。日前,该公司发布一则高级管理人员变更公告称,黄幼坚担任公司总经理一职。

  公开原料表现,黄幼坚有众年公募基金管理经验以及走业钻研经验,历任申银万国证券钻研所钻研员,银华基金钻研员、基金经理,华宝兴业基金的基金经理,中信保诚基金始席投资官、副总经理,宁靖资产管理有限公司总经理助理,东亚前海证券副总经理。

  相较于履新总经理的黄幼坚,原总经理黄鹏却因降职引发外界关注。

  黄鹏于2018年10月接棒恒越基金董事长一职。2019年3月15日,该公司始任总经理毕国强被董事会免职,其职位由董事长黄鹏代为履职。时隔近半年,黄鹏正式担任总经理一职,而其董事长之职则由葛丰接任。

  然而,恒越基金发布一纸公告称,黄鹏再由总经理转任为副总经理。

  以前履历表现,黄鹏先后担任过中海信托投资管理部总经理,中海基金总经理、董事,上海挚信投资管理有限公司相符伙人。

  《投资时报》钻研员仔细到,除了恒越基金总经理遭遇降职外,这一幕也曾在东海基金原总经理邓升军身上演绎。8月15日,东海基金发布人事转折公告称,邓升军因幼吾因为离任总经理,转任副总经理,而接替邓升军的新任总经理是厉晓珺。

  困局难破?

  固然黄鹏在总经理任职的一年时间里,恒越基金管理周围有所添长,不过公司在新产品发走、投研实力等方面仍存在短板。

  Wind数据表现,截至今年二季度末,恒越基金管理周围为2.35亿元,较去年同期的1亿元增补1.35亿元,不过走业排名照样几近垫底,在141家基金公司中排第138名。而晚于其一年成立的睿远基金周围已超过200亿元,为249.03亿元。

  《投资时报》钻研员发现,恒越基金旗下仅有恒越钻研精选A/B/C、恒越中间精选A/C两只基金(各类份额相符并计算),自去年4月份,该公司成立了恒越钻研精选C、恒越中间精选C后,截至现在,该公司已有16个月未发走新基金。

  对此,恒越基金外示,行为新竖立的公募基金管理公司,公司在成立初期,不急于扩充产品线,而是荟萃上风资源扎实做益现有产品的投资业绩,经由过程不息郑重获取超额利润的外现逐步获得投资者认可,升迁公司品牌及产品的市场认知度。

  此外,该公司还挑及,在新任总经理和新的投研团队到位后,公司也将基于人才上风、走情机遇、市场需要,应时发走新基金。

  从基金业绩来望,Wind数据表现,截至8月26日,恒越钻研精选A/B/C、恒越中间精选A/C两只产品年内的净值添长率均超过40%,别离为43.8%/43.64%、50.2%/50.02%,均超过偏股同化型基金40.26%的平均值。

  今年二季度上述两只基金前十大重仓股均经历“大换血”,且交叉持股形象清晰。按照基金季报吐露,恒越钻研精选A/B/C持股较今年一季度仅有贵州茅台(走情600519,诊股)(600519.SH)、立讯细密(走情002475,诊股)(002475.SZ)两只股票相通,而恒越中间精选A/C则仅有立讯细密(002475.SZ)完善出现在今年上半年,而两只基金重仓持股十足重相符。

  恒越基金则认为,基金经理基于寻找利润与限制回撤风险的均衡,自下而上深度钻研所投资的标的,一方面更众地望重这些个股业绩成长实在定性、可为基金组相符利润带来较益的贡献,截至二季度末,两只产品的前十大重仓股股票的股价自己别离在二季度区间内取得了专门可不都雅的涨幅,恒越中间精选、恒越钻研精选二季度的区间净值添长率也别离达到了29.3%、22.85%,为持有人取得了较益的回报。另一方面,季度通知吐露的仅是基金的前十大重仓股,并不是两只基金的完善投资组相符通盘持仓情况,投资者也可进一步关注产品的年报等细目新闻。

  另外,天天基金网数据表现,恒越钻研精选A/B行为成立最早的产品,基金换手率不息走高,2018岁暮、2019年6月末、2019岁暮,该基金换手率别离为59.61%、135.18%、243.9%。

  恒越基金现在基金经理人数也较少,仅有李静、高楠两位基金经理。其中高楠曾任职于国泰基金,以前管理业绩不俗,其管理的国泰融安众策略在去年共获得89.22%的利润,在同类基金中排第10名。不过因为高楠添盟该公司时间尚短,详细产品外现仍需时间验证。

  高楠担任该公司基金经理的同时,照样公司的投资副总监。《投资时报》钻研员涉猎该公司官网发现,在投研团队介绍一栏,现在该公司除了高楠外,还有钻研总监李静,此外并无他人。

  恒越基金资产周围(单位:亿元)

  数据来源:Wind

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